L’administration Biden a déployé des diplomates américains chevronnés dans le monde entier pour augmenter la production de pétrole supplémentaire, jusqu’à présent avec peu de résultats. Le président s’est même pesé publiquement, avec un minimum d’impact. Le noyau diplomatique de Biden poursuit désormais main dans la main les anciens parias du pétrole, l’Iran et le Venezuela, pour débloquer davantage d’approvisionnement. Plutôt que de continuer à dépenser du capital diplomatique sur les pays à risque, il est peut-être temps de changer notre approche.
Tout d’abord, les détails. La Russie est un formidable producteur de pétrole, de gaz naturel et de produits pétroliers raffinés comme le carburant diesel et le gasoil sous vide, qui sont désormais difficiles à remplacer. Mais alors que la demande hivernale de gaz naturel diminue en Europe, le marché du pétrole brut est le défi pressant en ce moment.
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La Russie produit près de 11 millions de barils de pétrole brut par jour. Ses exportations s’élevaient à 4,7 millions de b/j de ce brut en février 2022, dont environ la moitié était destinée aux raffineurs européens. Selon les estimations, 1,6 million de b/j de brut russe sont à la dérive sans acheteurs, en fait une panne d’approvisionnement et la liste des raffineurs qui évitent volontairement le brut russe s’allonge. À l’avenir, les volumes rejetés sont susceptibles d’augmenter. Les expéditions par pipeline vers la Chine, d’environ 1,6 million de b/j, se poursuivent à un rythme soutenu. Les hypothèses actuelles sont que certains acheteurs asiatiques continueront d’acheter le pétrole, qui est fortement réduit.
La tâche de remplacer le brut russe, en particulier si de nouvelles interdictions émergent dans le G-7, est plus difficile dans le marché tendu d’aujourd’hui que de remplacer des volumes similaires lorsque l’Irak a envahi le Koweït en 1990. En 1990, les marchés pétroliers étaient confrontés à une surabondance d’approvisionnement. . Alors que la demande a augmenté de manière surprenante de 5,5 millions de barils par jour en 2021, alors que les vaccins et les mesures de relance économique ont stimulé l’économie américaine et mondiale, l’approvisionnement en pétrole a eu du mal à suivre le rythme nécessaire. L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a également gardé ses robinets partiellement fermés, alors même que la demande se redressait au cours de 2021, contribuant à faire grimper les prix du pétrole avant la campagne militaire russe. Une explication possible de l’absence de réponse de l’OPEP à l’automne dernier était le désir de saper les réunions sur le climat COP26 de Glasgow en faisant face aux gouvernements avec la flambée des coûts de l’énergie.
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Compte tenu des flambées passées des prix du pétrole, notamment en 2008 lorsque les prix du pétrole ont grimpé à 147 dollars, entraînant des récessions majeures qui ont tué la demande de pétrole, il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que des pays comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis interviennent pour produire plus de pétrole par intérêt personnel. . L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pourraient probablement remplacer la majeure partie des 1,6 million de barils par jour de brut russe non contractuel actuellement rejeté à partir de leur capacité de réserve, mais disent que cela effrayerait le marché plutôt que de le calmer, en signalant que toute la capacité à produire davantage le pétrole dans le monde était épuisé. À cette prémisse de base, qui a un certain mérite, ils ont ajouté une énorme liste de plaintes, des déclarations dirigées de Biden sur les droits de l’homme à la poursuite par les États-Unis d’une relance de l’accord sur le nucléaire iranien.
Les Émirats arabes unis hébergeraient également des oligarques russes, ce qui compliquerait encore les choses. Les retombées pourraient être une refonte de la politique étrangère américaine et une réticence persistante au Moyen-Orient liée aux conflits gelés dans la région. Abu Dhabi a fait l’objet d’attaques de missiles en provenance du Yémen ces dernières semaines et l’Arabie saoudite a une longue mémoire concernant la réponse discrète de l’administration Trump lorsque ses champs pétrolifères ont été attaqués en 2019. La Russie a notamment construit tranquillement son ingérence militaire en Libye, lui donnant un levier pour tenter subtilement d’y interrompre les flux.
Au-delà des alliés pétroliers américains traditionnels du Golfe, un redémarrage de l’accord sur le nucléaire iranien, potentiellement sur la table mais bloqué par de récents problèmes liés à l’inspiration russe, pourrait également ajouter environ 700 000 b/j de nouveaux approvisionnements en pétrole brut sur le marché au cours des prochaines années. quelques mois, les sanctions sur les exportations iraniennes de brut devaient être levées. Les exportations de brut iranien s’élèvent actuellement à 800 000 barils par jour en moyenne et pourraient atteindre 1,5 million si un accord devait être conclu. L’équipe Biden envisage également une amélioration des relations avec le Venezuela de Maduro, encore une fois ostensiblement dans l’espoir de plus de pétrole.
Alors que de meilleures relations avec le Venezuela pourraient être importantes pour empêcher la Russie d’y installer des systèmes d’armes, un résultat pétrolier bénéfique est moins clair puisque les installations pétrolières du pays sont gravement endommagées par la négligence, la mauvaise gestion et le pillage. La production de pétrole brut du pays s’est redressée récemment à 600 000 b/j, mais aller au-delà prendrait du temps et des milliards de dollars. Le Wall Street Journal rapporte que le Venezuela a du pétrole en stock qui pourrait être vendu immédiatement dans le cadre de n’importe quel accord. L’administration Biden avait déjà facilité le retour de Chevron dans son entreprise de pétrole lourd au Venezuela lorsqu’elle est entrée en fonction en vertu d’une dérogation spéciale aux sanctions. Chevron est l’une des quatre coentreprises internationales de pétrole lourd, qui ensemble produisent actuellement 400 000 b/j. Ils avaient une capacité de 1,3 million de b/j en 2015.
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Tout cela pour dire que l’équipe Biden ferait peut-être mieux de faire pression sur les industries pétrolières américaines et canadiennes qui disposent de nombreuses ressources de schiste prolifiques qui pourraient être stimulées de manière rentable avec un forage accru, si elles sont considérées comme des EPI dans la guerre contre COVID-19. Bien qu’il soit difficile de dire à quel point la production supplémentaire pourrait être réalisée au cours des six prochains mois dans un effort de guerre total impliquant le soutien du gouvernement américain, les responsables de l’industrie affirment qu’un supplément de 500 000 b/j à 1 million de b/j ne serait pas complètement hors de question. Le président de ConocoPhillips, Ryan Lance, a estimé en janvier que la production pétrolière américaine devrait déjà augmenter de 900 000 b / j au cours de 2022, sur la base des plans de forage actuels. L’infrastructure pipelinière est déjà en place au Texas, de sorte que le rythme du pétrole supplémentaire serait lié à la question de savoir si d’autres types de goulots d’étranglement logistiques de forage, tels que l’embauche de plus d’équipes de fracturation hydraulique et l’élimination des contraintes de la chaîne d’approvisionnement sur le sable, l’acier et les pièces de rechange des machines, pourraient être soulagés.
Le Canada a également déclaré qu’il pouvait augmenter presque instantanément sa propre production de pétrole actuelle de 400 000 b / j sur la base de la capacité de champ existante et l’expédier via la capacité de pipeline inutilisée existante et les expéditions de pétrole brut par chemin de fer. Avec des investissements supplémentaires, le Canada pourrait aussi faire plus. Si les raffineurs américains importaient plus de pétrole brut du Canada, cela remplacerait les cargaisons d’autres fournisseurs qui pourraient être redirigées vers l’Europe.
Bien qu’il soit difficile de remplacer la totalité des 2,5 millions de b/j de pétrole brut de la Russie normalement destinés à l’Europe par des augmentations nord-américaines, cela pourrait aller jusqu’au bout, combiné à des libérations de stocks stratégiques détenus par le gouvernement, et ce serait la maison grandi. Cela semble préférable à la danse diplomatique chancelante avec des fournisseurs plus à risque.
Reference :
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